Retraités : vous décharger du suivi de vos placements

Vos attentes :

• le suivi régulier de vos actifs et la prise en charge de formalités (déclaration de revenus, ISF...)
• la préparation et la réalisation de donations ou transmissions de patrimoine
• un interlocuteur de confiance, disponible pour des rendez-vous réguliers

Notre approche :

• des services de suivi de comptes, de suivi de stratégie patrimoniale, de réalisation des déclarations fiscales
• une expertise en ingénierie patrimoniale, pour l'organisation de votre patrimoine et l'optimisation de votre succession, en lien avec vos autres conseils (avocat, notaire...)
• une relation sur la durée avec l'associé du cabinet qui vous conseille

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