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Retraités : vous décharger du suivi de vos placements

Vos attentes :

  • le suivi régulier de vos actifs et la prise en charge de formalités (déclaration de revenus, ISF...)
  • la préparation et la réalisation de donations ou transmissions de patrimoine
  • un interlocuteur de confiance, disponible pour des rendez-vous réguliers

Notre approche :

  • des services de suivi de comptes, de suivi de stratégie patrimoniale, de réalisation des déclarations fiscales
  • une expertise en ingénierie patrimoniale, pour l'organisation de votre patrimoine et l'optimisation de votre succession, en lien avec vos autres conseils (avocat, notaire...)
  • une relation sur la durée avec l'associé du cabinet qui vous conseille

Retraité

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vign-batimentAxios est un cabinet indépendant en gestion de patrimoine implanté à Paris, en région Rhône-Alpes (Annecy, Lyon, Grenoble) ainsi qu'à Aix-en-Provence et à Cannes. Il vous propose :

- un conseil indépendant et une vision globale sur la gestion de votre patrimoine,
- une liberté totale dans vos choix de placements,
- une relation de longue durée avec un conseiller associé du cabinet

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