Valoriser un patrimoine, c’est mettre en place une stratégie visant à le faire croître autour d’un compromis clairement défini entre prise de risque et objectif de gain.

A partir de votre bilan social et patrimonial, nous vous indiquons les arbitrages qui nous paraissent souhaitables entre pierre, placements financiers, épargne à court terme, etc. Nous déterminons avec vous la quote-part de ce patrimoine sur laquelle vous êtes prêt à prendre un certain degré de risque, corrélé à vos objectifs de gain. Nous vous conseillons dans le choix de vos placements.

La stratégie mise en place peut aussi comporter des opérations d’ingénierie financière et fiscale :
choix du statut social, opérations à effet de levier, SCI…