Transmettre son patrimoine est un événement essentiel, car profondément chargé de sens : en transmettant ce que l’on a, on transmet aussi ce que l’on est ou ce que l’on a été. Une telle opération se construit avec méthode et minutie, autour d’objectifs clarifiés et hiérarchisés.

Bien entendu, nous prenons en compte les aspects fiscaux, économiques et juridiques ; mais ils ne doivent jamais devenir les critères prioritaires, ni faire barrage à vos motivations profondes.

Sur le plan technique, les solutions proposées peuvent être des placements financiers (avec un examen approfondi des clauses bénéficiaires) ou de l’ingénierie patrimoniale (SCI, démembrement de propriété, donation, legs…). Nous validons et mettons en œuvre nos préconisations avec vos autres conseils (notaire, avocat, expert-comptable…), hommes de l’art dans ces domaines.