Les retraités accompagnés par Axios ont généralement établi leur situation patrimoniale, en fonction de leurs objectifs et de leur tolérance au risque. Beaucoup choisissent de nous confier le suivi régulier de leurs actifs et la prise en charge des formalités administratives (déclaration de revenus ou d’ISF…), avec des rendez-vous réguliers et planifiés pour faire le point.
 

Axios intervient également à leurs côtés pour préparer des donations aux enfants et petits-enfants et pour organiser la transmission de leur patrimoine en collaboration étroite avec leur notaire. Dans ce domaine où la législation évolue souvent, les options retenues il y a cinq ans, dix ans ou plus méritent d’être réexaminées régulièrement.