Notre accompagnement patrimonial

Notre métier consiste à accompagner les choix de notre client à toutes les étapes de sa vie et sur la durée, pour l’aider à se protéger et à protéger sa famille, à créer son patrimoine, à le valoriser et à le transmettre.

Les solutions proposées sont nombreuses, parfois complexes. Elles s’appuient sur les réglementations en vigueur et sur un travail permanent de sélection de produits, parmi les milliers d’offres du marché.

Associer plusieurs expertises

Ces solutions associent plusieurs métiers réglementés : assurance de personnes, finance, crédit, immobilier. Sans oublier, en amont, l’expertise et le conseil.

Notre accompagnement couvre ainsi toutes les facettes d’une gestion de patrimoine, évalue l’impact de chaque décision sur l’ensemble. Notre client dispose d’une stratégie cohérente, adaptée à ses besoins.

Notre méthode

1. D’abord vous rencontrer
La rencontre est essentielle pour construire un climat de confiance. Ce temps de présentation mutuelle nous permet de faire connaissance.
Nous vous décrivons qui nous sommes, ce que nous faisons, comment nous le faisons et dans quelles conditions financières.

2. Vous connaître
En toute confidentialité, nous recensons les informations nécessaires pour élaborer votre bilan social et patrimonial. Ce bilan sera la pierre angulaire de notre relation : il permet de cerner et d’analyser votre situation civile, fiscale, financière et sociale ; et de connaître vos objectifs à long terme, ainsi que vos projets actuels et futurs.

3. Expertiser votre situation
Nos ingénieurs patrimoniaux étudient votre situation et rédigent le bilan que nous vous présentons. Il se termine par une synthèse des points de vigilance et des risques identifiés, avec une attention particulière aux besoins non couverts.

4. Elaborer un programme de solutions
Un programme comporte un ensemble de solutions complémentaires et cohérentes qui peuvent s’étaler dans le temps, de l’urgence (exemple : sous couverture en invalidité) au long terme (valorisation du patrimoine sur 15 ans).

Ces solutions peuvent agir sur le mode de détention de vos actifs (régime matrimonial, testament, donation, société civile de patrimoine…) ou sur leur nature : assurances, solutions financières et immobilières, statut social et mode de rémunération du dirigeant, etc.

5. Vous suivre et vous accompagner tout au long de votre vie
Axios met en œuvre les solutions que vous retenez, avec vos autres conseils : notaires, experts-comptables, avocats etc. Nous assurons le suivi de ce programme :

  • adaptation à votre situation familiale et professionnelle, à vos nouveaux besoins ou projets
  • prise en compte des tendances des marchés financiers et immobiliers
  • évolutions juridiques et fiscales

Nos valeurs

  1. Probité
    Elle s’impose d’elle-même dans le cadre très réglementé de notre métier.
  2. Confiance et écoute
    Votre interlocuteur n’est pas un salarié qui changera de poste dans deux ans mais un associé d’Axios. Il se donne le temps de bâtir avec vous une relation de confiance.
  3. Rendre simple ce qui est compliqué
    Nous exerçons un métier complexe, mais nous veillons à vous présenter des choix simples et à vous donner les moyens de les comparer. Si vous souhaitez plus de détails techniques, nous répondons à vos questions.
  4. Parler de vous en « biens »
    Nous recherchons avec vous ce qui est le mieux pour vous-même et pour votre famille. Nous vous aidons à exprimer, quantifier, hiérarchiser vos besoins.
Bruno Petit

Bruno Petit, président d’Axios : « présenter à nos clients des choix simples, et leur donner les moyens de les comparer »

 


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  1. Nous séparons le conseil de la vente de produits
  2. Nous vous accompagnons sur la durée
  3. Votre interlocuteur est un associé du cabinet
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" Axios a su mettre à ma portée le domaine de la finance, pourtant si abstrait, en s’adaptant à mon niveau de connaissances. Ceci autour d’un relationnel simple, efficace et axé sur la confiance. "

J. C., 65 ans
Médecin généraliste

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